お客様本位の業務運営方針（FD宣言）
当社はプロフェッショナル代理店として常にお客様の立場に立ち、高度な専門知識と法令順守を徹底し良質な価値あるサービスを提供してお客様にとっての情報の交差点であり続けるため努力してまいりました。
この理念をより推進しお客様から信頼される最高位の代理店を目指すため「お客様本位の業務運営に関する原則」を策定し公表いたします。
１．原則２ 顧客の最善の利益の追求
当社は、お客様への更改案内対応を下記のようにしていきます。
・保険会社の案内とは別に最新の情報を基にご提案をする
・証券が満期日前に届くように早めの更改対応をする
・お客様から更改に対する連絡が入った際は担当者以外でも対応する
・お客様の状況や環境の変化収集に努める
・自動車保険は、基本ペーパーレス手続きをする
KPI お客さまの声収集 3件/月
満期日７日前証券作成率 95％
２．原則３ 利益相反の適切な管理
当社は、お客様に不利益が生じないように、毎月の会議でコンプライアンス
研修を行うなど、適切に管理する体制を構築していきます。
KPI コンプライアンス研修 年12回開催
３．原則４ 手数料等の明確化
当社は、手数料に捉われることなく、比較推奨販売を遵守します。
KPI 定期的な商品研修 2か月に1回
４．原則５ 重要な情報の分かりやすい提供
当社は、お客様に最適な商品・サービスを選択していただけるよう、
重要な情報を丁寧な言葉で説明・提案していきます。
KPI 代理店システム計上割合 100％
５．原則６ 顧客にふさわしいサービスの提供
・顧問の先生方や提携企業を弊社のお客様だけにご紹介できる利点を通じ
て保険会社にできないサービスの提供を推進していきます。
６．原則７ 従業員に対する適切な動議づけの枠組み等
当社は、多彩なネットワークと豊富な知識と経験の中から常に最適な商品
を提案できるよう社員の教育・研修を継続的に実施していきます。
電話マナーについての研修も実施していきます。
KPI 商品研修の実施 月1回
トータルプランナー資格取得 2名合格
＊2024年度実績
１．原則２ KPI お客様の声収集 3件/月
２．原則３ KPI コンプライアンス研修 年12回実施
３．原則４ KPI 定期的な商品研修 2か月に1回
４．原則５ KPI 代理店システム計上割合 100％
５．原則６ KPI HP更新 1回以上/月
６．原則７ KPI 商品研修の実施 月1回
令和7年10月1日
株式会社フラッグ
